掌富宝电脑版 V3.4.2 免费PC版
2021-09-03 19:39:53
简体中文
17.35 MB
无毒
无隐私收集
介绍
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掌富宝电脑版是一款非常不错的投资理财软件，通过提供金融机构入驻、品牌店自营、私人理财定制、二手信托流转等服务，可以为广大金融机构、从业者和投资者带来非常不错的投资体验。
掌富宝电脑版软件特色：1、机构品牌自营服务： 金融机构开设门店并发布自己的项目，展示机构品牌，维护机构评价、等级和客户 2、金融社交圈/CRM系统： 让独立于各机构内部的理财经理能够有机会接触到其他机构的同业人员，深入了解其他金融机构，拓展自己的客户圈、同业圈和产品圈 3、产品进驻服务： 支持金融机构的品牌和产品入驻，发布自己的产品，并成为客户的指定直销方，机构理财经理可一键转发全套完整的尽调报告、风控资料等完整配套资料。 4、二手信托流转服务： 通过技术的手段，为转让方快速匹配全国范围内需求方，为受让方匹配符合需求的转让项目，点对点一键转让，跳过了通过银行、信托机构等传统转让方式的冗长流程。 5、私人需求定制： 帮助投资者发布符合自身需要的理财需求，一对一地为投资者匹配专业的金融机构和机构旗下的理财经理 6、知识晋升服务： 每日热点资讯、专家视角、金融行业政策、法律法规、行业知识、趣味知识、理财学堂 7、机构从业者云推介服务： 等级高的金融机构和旗下的理财经理将被置顶推荐，帮助从原有的产品销售，到现在维护评价、信誉、等级和服务态度为一体的专业综合素养。
【更新内容】V3.4.2 1、“理财师专区”大升级：重新定义理财师个人价值，让客户更加方便能找到专业的理财师； 2、“我的钱包”上线：支持佣金查询、奖金发放，一键提现； 3、“产品中心”新功能：开放产品讨论区，直接与大咖讨论交流，查看他人对产品的评价。 |
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